件宝物都是紫阳真人的,何不去找他来降妖。
紫阳真人来了,斗不过妖王反而被擒。悟空他们再次计议,设计把妖王诳到林中,让他施展不开紫金铃飞沙走石的魔法,终于成功。
狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据,要抓唐僧来吃。
悟空变成小妖进洞打探,被识破,装入宝瓶。在瓶中悟空与鹰魔搏斗,狮魔为救鹰魔打碎宝瓶。悟空得以逃脱后,与八戒设计骗狮魔来战,悟空被狮魔吞入腹中。三魔王抓住八戒逼问唐僧下落。悟空在狮魔腹中作怪,降服了狮魔,并以狮魔交换回被俘的八戒和师傅。
三魔不守信用,又在狮驼关展摆开阵势,大战悟空、八戒,终于不敌,唐僧师徒全部被擒。烧火开锅要把他们蒸了来吃。
悟空变铁棒铁铲之类为他们四人的模样,放于蒸笼中,脱身。唐僧又在鹰魔变化的客店中被捉。悟空忍无可忍,决战三魔,终取胜利。
比丘国国王娶了狐狸精为妻,封了鹿精为国丈。
那国丈和王后要各家各户用竹笼装着自家孩子挂在门口,以便他们运到山中,食人心肝。
唐僧师徒来到这里,识破他们的恶毒用心,展开了一场真真假假的斗智斗勇,救出孩子,惩治了妖精。
灵山如来佛处的两只老鼠,偷吃了点灯的灵油,变成了两个女妖,到下界无底洞作怪。
半途上闯入托塔李天王的大殿,一番求饶和讨好,被李天王收为义女。得知唐僧肉吃了可以常生不老,便把唐僧抓来藏于无底洞中。
悟空他们发现女妖是李天王的义女,便去天宫讨个公道,几经周折,救出师傅,还女妖老鼠的真面目。
老国王做了个恶梦,巫婆解释说:只有杀掉一万个和尚或者光头,就能逢凶化吉。
偏巧唐僧师徒四人来到这里,虽说凭他们的本领完全可以逃脱,但为了制止这场无辜的杀戮,师徒们主动地送上门去,关进牢里。乘夜深人静,悟空变出无数小猴子,用剃刀削去了国王、王后、巫婆和王公大臣的头发,个个成了光头,国王还杀谁呢!原来前面要杀的人都让王子放了。
老国王不再糊涂,让位给了好心的王子。
玉华-国国王有三个儿子,非常调皮,缠着八戒要学本领,好胜的八戒借了悟空、沙僧和自己的兵器给工匠照样子打造,不料被狮怪偷了去。
悟空他们打败狮怪,夺回兵器,狮怪逃到牛怪那里,听说吃了唐僧肉能长生不老。这样,悟空与牛怪便发生了一场唐僧的争夺战。
月宫嫦娥的玉兔带着玉杵和石臼跑到人间,自己变为天竺国的公主,却把真公主藏了起来。
唐僧师徒来到天竺国,去布金寺发现一个被关着的女孩,悟空前去打探,又被很快转移。
假公主看中了唐僧,抛彩球招亲,说服了国王,硬把唐僧招来,逼
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